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Unicaja Banco informa de la aprobación y registro de su Folleto de salida a Bolsa

15/06/2017
Sede de Unicaja Banco en Avenida de Andalucía de Málaga

Sede de Unicaja Banco en Málaga

•    Está previsto que el precio definitivo de la Oferta se fije en torno al 28 de junio y que las acciones de Unicaja Banco sean admitidas a negociación en las cuatro Bolsas españolas en torno al próximo 30 de junio
 
•    El rango de precios indicativo y no vinculante de la Oferta está comprendido entre 1,10 y 1,40 euros por acción ofertada
 
•    El “free float” de Unicaja Banco tras la Oferta representará el 48,3% de su accionariado, sin considerar el potencial ejercicio del “green shoe”
 
•    Unicaja Banco impulsará con esta operación su crecimiento a medio y largo plazo y dará continuidad a la gestión prudente que la entidad ha realizado  hasta la fecha
 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado y registrado hoy el Folleto de la oferta de suscripción y admisión a negociación de acciones de Unicaja Banco (la “Oferta”), lo que supone un hito relevante en el proceso de salida a Bolsa de la entidad. 
 
La banda de precios indicativa y no vinculante que se ha acordado para la Oferta está comprendida entre 1,10 y 1,40 euros por acción, equivalente a una capitalización bursátil de entre 1,7 y 2,2 miles de millones euros tras la Oferta, sin considerar el potencial ejercicio del “green shoe”. La Oferta se llevará a cabo mediante el procedimiento de prospección de demanda (“book-building”), que finalizará con la definición del precio final, lo que está previsto que tenga lugar el próximo 28 de junio, el cual será comunicado mediante la publicación de un Hecho Relevante.
 
La oferta está exclusivamente dirigida a inversores institucionales nacionales e internacionales y, de acuerdo con lo anterior, está previsto que las acciones de Unicaja Banco sean admitidas a negociación en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como en el Mercado Continuo, en torno al próximo 30 de junio, bajo el símbolo “UNI”.
 
La entidad emitirá inicialmente 625 millones de acciones (sin considerar aquellas que se emitan, en su caso, como consecuencia del ejercicio del “green shoe”), lo que representa el 40,3% del capital social de Unicaja Banco tras la Oferta.
 
Unicaja Banco prevé alcanzar un “free float” (capital flotante) del 48,3% de su accionariado, sin considerar el potencial ejercicio del “green shoe”. 
 
Esta operación contribuirá al  impulso de la gestión que Unicaja Banco ha venido desarrollando hasta la fecha, sobre la base de criterios de prudencia y responsabilidad. Asimismo la colocación bursátil reforzará la posición de capital de la entidad después de que se amorticen por completo los CoCos de Banco EspañaDuero suscritos por el FROB (604 millones de euros) y, además, permitiría a la entidad financiar la adquisición de la participación que el FROB mantiene en la filial EspañaDuero por 62 millones de euros. La admisión a cotización de las acciones de Unicaja Banco también proporcionará liquidez a sus actuales accionistas minoritarios.

En la misma línea, la salida a Bolsa de Unicaja Banco fortalecerá el crecimiento a medio y largo plazo de la entidad, que encara esta nueva etapa con el foco en el desarrollo de su negocio nacional, donde ocupa una clara posición de liderazgo en sus regiones de origen (Andalucía y Castilla y León). En ese sentido, el Grupo Unicaja Banco tiene entre otros objetivos para el año 2020 alcanzar un ROE superior al 8%, destinar al pago de dividendos en efectivo el 40% de su resultado atribuido y mantener una ratio de CET1 “fully loaded” superior al 12%. Los citados objetivos se basan en determinados supuestos y están sujetos a ciertos riesgos, tal y como se explica en el Folleto Informativo.

Como entidades coordinadoras de la operación se encuentran: Rothschild, que actúa como asesor financiero de la Compañía en el contexto de la salida a Bolsa, Morgan Stanley & Co. International plc y UBS Limited, que actúan como Coordinadores Globales y “Bookrunners” en la operación, Citigroup Global Markets Limited y Credit Suisse Securities (Europe) Limited, que actúan como “Bookrunners” adicionales, y Alantra Capital Markets, S.V., S.A.U., Fidentiis Equities, S.V., S.A. y Stifel Nicolaus Europe Limited (que opera como Keefe, Bruyette & Woods), que están actuando como “Co-lead Managers”.

El Folleto Informativo está disponible en las respectivas páginas web del organismo regulador (www.cnmv.es), así como de la compañía (www.unicajabanco.es).
 
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Esta comunicación es un anuncio y no constituye un folleto informativo, por lo que nada de lo contenido en el mismo supone una oferta de valores.  Ningún inversor debería adquirir las acciones mencionadas en este anuncio salvo que lo haga atendiendo a la información contenida en el folleto informativo publicado por la Sociedad en relación con la admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores españolas.  Dicho folleto informativo fue aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 15 de junio de 2017.  Entre otros, los inversores pueden obtener una copia de dicho folleto en www.unicajabanco.es y www.cnmv.es.

En cualquier Estado miembro del EEE que haya transpuesto la Directiva 2003/71/CE (tal y como haya sido modificada y junto con cualesquiera medidas de implementación en cualquier Estado miembro, la “Directiva de Folletos”) esta comunicación se dirige únicamente a inversores cualificados de este Estado miembro, según el significado de la Directiva de Folletos. Se hace constar, no obstante, que en el caso de España la operación objeto de esta comunicación queda restringida a inversores profesionales conforme a lo previsto en el artículo 205.2 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores.
 
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