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Unicorp Patrimonio, sociedad del Grupo Unicaja Banco, gana el concurso anual de carteras de fondos de Expansión y Allfunds 2017

09/04/2018
José Luis Jiménez Cocina, Director General de Unicorp Vida; Miguel Ángel Paz, Gestor de Inversiones de Unicorp Patrimonio, y Rafael Romero, Director de Inversiones de Unicorp Patrimonio

José Luis Jiménez Cocina, Director General de Unicorp Vida; Miguel Ángel Paz, Gestor de Inversiones de Unicorp Patrimonio, y Rafael Romero, Director de Inversiones de Unicorp Patrimonio

Asimismo, Unicorp Vida, aseguradora de vida participada por Unicaja Banco y Santalucía al 50%, ha sido galardonada en la XXIX edición de los Premios de Fondos de Expansión y Allfunds
 
Así, las sociedades del Grupo Unicaja Banco, Unicorp Patrimonio, y Unicorp Vida, han resultado galardonadas en estos prestigiosos Premios, que han sido entregados en la Bolsa de Madrid
 
Unicorp Patrimonio, sociedad de valores del Grupo Unicaja Banco especializada en banca privada, ha ganado el concurso de carteras de fondos, en el que participan una veintena de entidades, en sus dos categorías: carteras de estrategia conservadora y agresiva
 
Unicorp Vida ha sido premiada en Planes de Pensiones, en la categoría de Renta Variable Global, a través del plan Uniplan Global PP, gestionado por esta sociedad
 
El Grupo Unicaja Banco ha resultado galardonado en la XXIX edición de los Premios de Fondos de Expansión-Allfunds, a través de Unicorp Patrimonio, sociedad de valores especializada en banca privada, y de Unicorp Vida, aseguradora de vida participada al 50% por Unicaja Banco y Santalucía. Estos premios, que fueron entregados en la noche del pasado jueves en la Bolsa de Madrid, se suman a otros obtenidos por Unicorp Patrimonio y Unicorp Vida en otras ediciones de los referidos premios de Expansión.
 
De esta forma, Unicorp Patrimonio ha ganado el concurso de carteras de fondos de inversión que organiza anualmente en España el diario Expansión junto con Allfunds, en su edición de 2017 -en el que participan una veintena de entidades-, en sus dos categorías: carteras de estrategia conservadora y agresiva. Como ganadores del citado concurso, responsables del equipo de inversiones de Unicorp Patrimonio recogieron los dos galardones, a las mejores carteras de fondos conservadora y agresiva, durante la gala de los XXIX Premios Fondos de Inversión de Expansión-Allfunds, celebrada anoche en la Bolsa de Madrid.
 
Unicorp Patrimonio, sociedad de valores del Grupo Unicaja Banco, está especializada en la gestión y asesoramiento de grandes patrimonios. Pionera en la actividad de Banca Privada desde 1999, cuenta con un experimentado equipo humano situado en las principales plazas de Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, con un compromiso en la confianza y transparencia que cimente una relación a largo plazo.
 
La filosofía de inversión en Unicorp Patrimonio parte de un enfoque estratégico global, combinando distintas clases de activos en una construcción de cartera eficiente que permita alcanzar rentabilidades positivas, moderadas y estables en el medio plazo.
 
Las cestas conservadora y agresiva elaboradas por el equipo de inversiones de Unicorp Patrimonio se impusieron con autoridad en el concurso de carteras de fondos de Expansión-Allfunds, obteniendo el mejor resultado en las dos modalidades,  con un ascenso del 7,2% en su cesta conservadora con volatilidad del 1,90%, y del 20,1% en la cartera agresiva, con volatilidad del 6,23%. Las composiciones de las carteras ganadoras comparten la estrategia de gestión, en una versión muy concentrada, que la aplicada por el mismo equipo de Unicorp en la gestión de la gama de fondos,  Sicavs y carteras gestionadas de Banca Privada.
 
Ya son tres las ocasiones en las que Unicorp Patrimonio gana alguno de los prestigiosos concursos de carteras de Expansión, dos de carteras de bolsa y este último de cartera de fondos. En concreto, en este último concurso anual de carteras de fondos de Expansión y Allfunds, han participado una veintena de firmas de bolsa y de banca privada que operan en España con la finalidad de poner a prueba su calidad al gestionar de forma activa carteras de fondos de inversión. Debían de seguir dos estrategias, una conservadora y otra agresiva, obteniendo Unicorp Patrimonio el primer lugar por rentabilidad obtenida en ambas categorías.
 
Los correspondientes galardones por “Mejor cartera de fondos de inversión conservadora” y “Mejor cartera de fondos de inversión agresiva”, fueron recogidos por el Director de Inversiones de Unicorp Patrimonio, Rafael Romero, y por el Gestor del Departamento de Inversiones de Unicorp Patrimonio, Miguel Ángel Paz.
 
Este doble reconocimiento viene a culminar un positivo ejercicio de Unicorp Patrimonio debido a sus exitosos resultados obtenidos como gestores de su gama de fondos de fondos mixtos Unicorp Selección, y las Sicavs colectivas Privandalus I y II, en el que han superado notablemente sus índices de referencia, y habiendo alcanzado rentabilidades anuales de hasta más del 8%  en los fondos y hasta cerca de un 11% en sus sicavs durante el pasado ejercicio 2017.
 
 
Premio también a Unicorp Vida
 
Asimismo, Unicorp Vida, aseguradora de vida participada por Unicaja Banco y Santalucía al 50%, ha sido galardonada en la XXIX edición de los Premios Fondos de Inversión de Expansión-Allfunds, en el segmento de Planes de Pensiones, en la categoría de Renta Variable Global, a través del plan Uniplan Global PP, gestionado por esta sociedad. De esta forma, en esta ocasión, Unicorp Vida vuelve a ser galardonada en los referidos Premios.
 
El plan de pensiones premiado, Uniplan Global PP, obtuvo una rentabilidad a un año del 11,4% en el ejercicio de 2017 y una rentabilidad acumulada a tres años del 21% en el período 2015-2017 (6,6% anualizado). Se trata de un plan de pensiones de renta variable global con objetivo de superar la rentabilidad del MSCI World mediante la inversión en renta variable, directa o indirecta, con foco de largo plazo. Al menos un 75% de la cartera está compuesta por instrumentos financieros de renta variable.
 
El galardón referido fue recogido por el Director de Inversiones de Seguros Santalucía, Carlos Babiano, que estuvo acompañado por el Director General de Unicorp Vida, José Luis Jiménez Cocina.